京威股份2023年年度董事会经营评述

作者： 华体会 发布于： 2024-09-09

  汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，不断发挥着工业经济稳增长的“压舱石”作用，在面对国际不稳定不确定因素增多，国内需求收缩、供给冲击、预期减弱的三重压力下，工信部等七部门联合发布《汽车行业稳增长的工作方案（2023-2024年）》，支持扩大新能源汽车消费、稳定燃油汽车消费、推动汽车出口提质增效、提升产品供给质量水平等多措施促进汽车行业发展。2023年，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业同仁的共同努力下，持续保持了稳增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济稳步的增长起到重要作用。

  据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量已经连续15年稳居全球第一，2023年，汽车产销突破3,000万辆，全年实现两位数增长，乘用车市场表现良好，产销实现较快增长，商用车市场企稳回升，新能源汽车保持产销两旺发展势头。2023年，汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点，其中，汽车国内销量2,518.4万辆，同比增长6%，汽车出口491万辆，同比增长57.9%，有效拉动行业整体增长。

  近年来，中国品牌表现亮眼，中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，产品竞争力不断的提高，得到众多购买的人青睐。同时，企业国际化的发展促进品牌影响力不断的提高，中国品牌乘用车销量保持增长态势。2023年，乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；其中，乘用车国内销量2,192.3万辆，同比增长4.2%；乘用车出口414万辆，同比增长63.7%。

  我国新能源汽车近两年来快速地发展，产销量再创历史上最新的记录。2023年，新能源汽车持续爆发式增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，新能源汽车国内销量829.2万辆，同比增长33.5%，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。新能源汽车逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

  汽车产业日益被新技术、新商业模式打破原有的边界，汽车零部件供应商作为汽车产业链上游，随着贸易摩擦为我国汽车产业行业发展带来战略机遇，推动传统汽车产业链关系重塑，汽车公司对汽车零部件国产化的需求有着广阔的空间。作为汽车零部件厂商在此要抓住机遇，不仅要谋划转变发展方式与经济转型，还要顺应新时代的发展，率先试水新技术、预判产业趋势，不仅是传统汽车零部件的提供商，更要成为科技方案的提供商，不断推动汽车产业的进步与发展。

  汽车零部件制造业是汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续发展的必要因素，同时其发展深受汽车行业整体销量影响。在国内强大的消费市场以及国外一直增长的消费需求促进下，我国乘用车市场自2020年以来实现连续正增长，近年来更呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征，2023年，我们国家新能源车出口销量同比大幅度增长，为汽车零部件的发展也提供了更广阔的发展空间。

  公司作为为中高端乘用车配套的汽车零部件企业，主营汽车零部件内外饰装饰件，产品适用于各类中高档乘用车（传统及新能源）装配，公司整体经营情况与全国汽车市场发展保持同步。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中汽车制造相关业的披露要求

  公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、销售，专为中高档乘用车提供内外饰件系统的配套研发和相关服务。

  公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰行业的领先者，尤其在中高档乘用车外饰行业中更具优势。

  公司产品为汽车内外装饰件，涉及金属件、塑料件以及基于这些材质的多种表面处理的产品。外饰件产品有：车门外水切、门框条、A柱饰板、B柱饰板、C柱饰板、风窗饰条等用于乘用车外部，承载着车窗密封、降噪及装饰美观的作用；格栅则在起到对发动机舱的保护功能、冷却效应的同时起到装饰作用，提升汽车的颜值，体现汽车品牌的独特设计理念。车顶行李架通常用于SUV、MPV等车型顶部，部分车型的行李架还增加了电器光学元件，除了具备传统的承载功能外，更强化了装饰及外观效果；内饰件产品有：中控台总成、中控台装饰框、门把手装饰框、烟灰盒盖板等产品，主要起到汽车驾驶操控辅助功能及内部环境视觉美化功能。

  公司作为中高端汽车内外饰零部件配套厂商，坚持以客户为中心，按照每个客户需求同步进行开发、设计。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式。报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生变化。

  公司建立了较为完善的采购流程与机制，并搭建了供应商平台 SRM系统，细化和完善供应链的体系。确立了公平、公正的评估体系，形成了一条完整的供应链管理体系。公司已与供应商建立了稳定良好的合作关系，并且持续不断的优化供应商资源，在公司销售部、财务部、技术部、质保部、生产部等部门共同配合下，实现了采购成本和采购质量的有效控制。

  公司日常生产用原材料采购模式为：采购部根据公司生产部门生产计划需求，分析制定公司采购方案，并制定季度、月度采购计划向供应商下达采购订单。

  其他特殊品种及其他部门非计划性采购，由需求部门向采购部门提出采购申请，采购部门进行相应的询价比价来确定供应商，并下达采购订单。

  公司生产的产品主要采用“以销定产”的生产模式运行，公司根据客户订单需求制定生产计划，组织生产，同时根据客户的真实需求情况储备合理的库存，以应对客户临时增量或其他风险。

  公司主要通过获取项目竞标权并通过参与竞标方式获得主机厂或其它配套零部件厂的相关车型配套项目，采用直接方式向主机厂或者其他配套零部件厂商提供配套产品。公司获得配套项目后，内部团队组织开展工艺设计、模具开发、产品试制等工作，并在获取客户正式认可后，组织安排产品的批量生产、零件供应及后续售后服务的提供。

  二、报告期内公司从事的主体业务之（二）公司主要经营模式中3、销售模式”。

  公司汽车内外饰件系统零部件涉及铝合金、不锈钢、冷轧及镀锌钢板、塑料和橡胶等多种材质，不同材质的原材料需要多样化的材料成型加工工艺和表面处理技术。公司历经多年深耕与不断自主技术创新研发，拥有了包括铝合金熔铸、铝型材挤出、橡胶混炼、橡胶复合挤出、金属/塑料辊压复合挤出、复合注塑等多种材质成型工艺，实现了精而全的行业内全材质工艺技术，这是公司领先于行业的核心能力之一。作为另一核心能力，公司实现了包括花纹铝板技术、铝合金氧化、金属喷漆、金属喷粉、塑料喷漆等表面处理工艺技术，尤其是公司的花纹铝板技术、铝合金全自动表面光亮氧化技术和车用铝型材挤出技术在国内处于领先地位。

  随着汽车产业的快速发展、全球化采购的兴起，以及在新能源汽车更新换代的速度更为加快的形势下，汽车厂家对于上游汽车零部件厂商的技术水平和管理能力都提出更为严格的要求。汽车零部件厂商需具备与客户同步开发的能力，公司在汽车内外饰件深耕二十余年，拥有开发经验丰富的技术研发团队及为众多中高端汽车主机厂同步开发产品的丰富经验，并设立有技术研究开发中心，配备高水平先进研发设备，形成了较为完善的专业性和综合性相结合的研发创新体系，不断增强公司同步开发能力及自主创新研发能力。

  目前公司已拥有授权实用新型专利80项、发明专利2项，公司研发团队重点开展新产品开发、新工艺和新技术应用等研究，目前已有多项发明专利在申请过程中，未来公司将继续不断坚持和提高自主技术创新，更好满足客户的需求。

  报告期内，子公司秦皇岛威卡威通过了秦皇岛市科技局的评审，获批授予秦皇岛市“汽车零部件轻量化工程技术研究中心”的荣誉称号；子公司无锡威卡威通过了无锡市科技局的评审，获批授予“无锡市工程技术研究中心”的荣誉称号、被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省专精特新中小企业”、被无锡市工业和信息化局认定为“无锡市认定企业技术中心”。公司工程研究中心的获批、专精特新企业的认定，对提升技术创新体系、提高公司的核心竞争力具有重大意义。

  公司产品在生产过程中的模具成型、机械加工等生产工序需要非标准的专配模具，模具制造是汽车零部件生产的重要工艺环节，零部件产品模具的制造水平很大程度决定了零件的制造水平。公司设有工装设备部，拥有一批经验丰富的模具设计、开发、制造的技术人员，同时公司配备先进工装模具加工中心，拥有完备的工装模具加工和调试设备。专注于橡胶、塑料、钢材和镁铝合金零件的挤出、辊压、拉弯、锯切、铣削、冲切、抛光等工装模具、夹具和检具的开发和创新设计，并且能够自主研发多种半自动、全自动生产线，从而高效配合产品开发。

  公司建立有高规格的检测试验室，配备先进的试验设备，拥有环境试验室、物理性能试验室、化学分析试验室、计量检定试验室、三坐标尺寸测量室。公司实验室拥有CNAS认可资质，是经由中国合格评定国家认可委员会认可的检测、校准机构，同时获得客户宝马、奔驰、大众、通用、吉利等十几家汽车厂商的资质认可。

  公司能够自主完成公司生产、研发各类产品的相关检测、验证实验，包含金属材料、非金属材料的功能性试验、物理性能、化学性能、缺陷分析等方面的试验，如：汽车内外饰件的耐腐蚀试验、耐气候交变试验；涂层产品附着力试验、涂层色差、光泽类试验；金属材料拉伸试验、化学成分分析、硬度试验；非金属材料的密度、硬度、熔融指数试验等；公司计量检定试验室可以完成卡尺、塞尺、压力表、百分表等量具的检定；配置三坐标测量仪、白光扫描等设备进行样件的全尺寸测量。借助先进的检验、检测设备对产品进行全过程、多层次的监督管理，保证公司产品从外观、性能各方面满足客户要求，为客户提供高规格技术产品。

  公司历经二十余年发展，深耕中高端汽车内外饰件产品，拥有稳定优质的客户群体和丰富的配套经验，公司产品用户包括一汽大众、一汽轿车、华晨宝马、北京奔驰、捷豹路虎、沃尔沃、上汽通用、上汽集团600104）、上汽大众、长安福特、吉利、长城、比亚迪002594）等知名整车厂商，并与头部主要新能源汽车厂取得了合作。丰富的配套经验和优质的客户资源使公司在行业中处于优势地位。长期的合作使公司与客户建立了良好稳定的共赢关系，客户严格的准入标准和持续的质量审核，不断促进公司各项能力的提升，公司也持续提高研发、质量管控体系，增强公司核心竞争力，提升客户服务质量。

  报告期内，秦皇岛威卡威被一汽大众评为“售后质量优秀合作供应商”、被中国一汽授予“攻坚克难奖”的荣誉称号。

  公司总部位于北京，在河北秦皇岛和江苏无锡拥有公司前两大生产基地，自北向南形成长春、烟台、秦皇岛、无锡、成都、佛山紧邻主要汽车整车厂商的布局，公司根据客户需求合理安排各子公司产品线，极大缩短与客户的交通距离，能够对客户的需求及时反馈跟进、提升供货与响应效率，降低运营成本的同时保证汽车厂家客户的持续稳定生产，稳固双方合作伙伴关系。全国生产基地的布局，助力公司形成高效的配套网络、规模效应、促进公司稳定长期发展。

  公司拥有高智能化的自动化生产线及设备实施的覆盖，近年来公司不断持续推进智能升级改造，优化配置智能装备，经公司各部门及供应链合作伙伴的通力合作，在智能化改造方面取得不错的成效。同时，不断对关键设备、关键产线、装配自动化技术、自动化集成单元、厂房工位布局、仓储运输效率等专项业务进行研发、改善提升，形成适合本企业的自动化生产集成单元解决方案及自动化周边配合协调方案。智能制造的全力推进，自动化设备实施的推广使用，使公司对资源的配置更加高效，资产整体周转率有很大提升。高效的物料流及信息流，对生产运作能力的提升起到良好的辅助支撑作用。报告期内，子公司秦皇岛威卡威获得河北省工业和信息化厅颁发的“河北省绿色工厂”的荣誉称号。子公司无锡威卡威获得多个荣誉奖项：获得洛社镇委员会洛社镇人民政府颁发的“2022年度智能制造突出贡献企业”和“2022年度智改数转绿提先进企业”的荣誉称号；获得无锡市惠山区委无锡市惠山区人民政府授予的“惠山区重大产业项目突出贡献奖”的荣誉称号；获得江苏省工业和信息化厅颁发的“江苏智能制造示范车间”的荣誉称号；经北京赛西科技发展有限责任公司评估无锡威卡威智能制造能力成熟度达到GB/T39116-2020《智能制造能力成熟度模型》、GB/T39117-2020《智能制造能力成熟度评估方法》的国家标准，颁发“标准符合性证书”。

  公司以提升治理水平为基础，坚持推行精益化生产管理，坚持领导开放性、提升员工自主性、全员参与精益管理活动。从优化自动化生产流程、技术创新、工艺改善、工位布局改善、减少浪费、减少不增值动作等方面入手，以达到降费用、控成本、提效率，实现流程优化、持续降本增效。精益化管理理念从市场开发、产品研发、物料采购、生产过程、质量监督、运输周转等各个环节进行专门管理，深度提升运营效率最大化，以明显的竞争优势，全面、灵活、优质、高效的为客户创造价值是公司持续坚持的基本工作。各级管理人员在核心使命和职责内，放眼全局、结合实际需求持续改进，常态化工作与专项改善相结合，确保公司所有经营活动都是在整体规划目标路线、可靠的质量保障能力

  公司拥有从产品开发到交付全流程的质量保障能力，建立切实可行、有效的控制程序和方法。从产品的策划、设计与开发、制造过程、预防措施等诸多过程进行控制，采取质量先期策划、控制计划等手段，结合PDCA循环以及基于风险思维对过程和体系进行整体管理，应用APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC五大工具优化新产品开发流程，应用FMEA、SPC、防错法等工具追求零缺陷，应用CPK、PPK、SPC等统计工具，使产品特性更好地满足顾客的要求；以人为本的健康安全生产管理模式、标准化的环境保障能力、数字化信息安全体系以及执行信息化和工业化融合的可持续发展模式，促进公司的安全管理和综合管理水平、使公司走向新型工业化道路，为公司产品的品质保障打下坚实基础、为提高公司服务质量起到良好的支撑作用。

  公司拥有完善的内部质量控制管理体系，通过了IATF16949:2016质量管理体系、ISO45001：2018职业健康安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、TISAX信息安全管理体系以及GB/T23331-2020能源管理体系等体系认证，获得众多主流OEM高度认可。公司大力开展5S管理、专项改善、降本增效、流程优化提案等活动，有效地提高产品质量，同时通过制定严格的质量指标、积极推动数字化升级、智能化技术的应用，提升生产过程中的产品管控能力，保障公司产品高质量交付。

  公司拥有成熟稳定的核心管理团队，团队成员深耕汽车零部件行业多年，具备专业领域知识和经验，已成为公司稳健经营、和谐发展的企业文化的塑造者和传递者，成为公司高水平、高素质的骨干人才。公司给予员工多种激励政策，鼓励人才与企业共同发展，关注全体员工、重视人才培养，坚持以内部提拔和人才引进相结合的方式，增强公司人才优势。同时公司与大学院校开展产学研合作，拓宽公司科技创新视野，促进技术、人才交流，实现优势互补，提升公司技术人才资源储备，为公司开展技术创新提供动力及支撑，合理充沛公司高端技术人才、形成人才梯队，有效保障公司的持续创新发展。

  报告期内公司实现了营业收入360,091.99万元，较上年同期增长2,250.09万元，增幅为0.63%；实现归属于母公司股东的净利润50,346.00万元，较上年同期增长6,649.63万元、增幅为15.22%。

  报告期内发生成本费用共计 308,666.49万元，较上年同期增长 500.77万元、增幅为 0.16%。其中，发生营业成本255,607.44万元，占成本费用总额82.81%，较上年同期下降1,709.22万元、降幅为0.66%；发生销售费用12,880.83万元，占成本费用总额4.17%，较上年同期增长2,459.49万元、增幅为23.60%；发生管理费用13,301.74万元，占成本费用总额4.31%，较上年同期增长766.01万元、增幅为6.11%；发生财务费用931.38万元，占成本费用总额0.30%，较上年同期下降505.77万元、降幅为35.19%；发生研发费用21,326.77万元，占成本费用总额6.91%，较上年同期下降929.35万元、降幅为4.18%。

  本报告期，公司销售情况稳中有升，公司继续推行降本增效策略，致力于资源整合、工艺优化、持续改进、提高效率、创新管理模式等有效措施，使得本期营业成本在收入上涨的情况下小幅下降，营业毛利率为 29.02%，比上年同期提高0.92%。加之资产减值损失较上期大幅下降，使得公司本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长15.22%。

  报告期内公司经营活动现金流量净额同比增长8,671.07万元，增幅为14.25%，主要系公司经营持续改善，利润增长等因素的影响；投资活动现金流量净额同比下降15,546.30万元，降幅为59.76%，主要系本期公司投资锂电池项目及购置土地、新建和改造厂房等因素所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增长14,296.31万元，增幅为54.73%，主要系随着公司净利润的增长公司缩减融资规模、调整融资成本结构及本期公司支付现金红利因素所致。

  加强自主核心技术的研发创新、推进智能制造，持续优化生产，提高生产效能；紧跟新能源整车发展势头，开拓新兴企业客户资源；提升公司精益化管理能力。

  锂电池作为绿色环保的新能源产业，动力及储能运用领域进入了高速发展期，公司期望通过新主业锂电池产品的发展，同时带动汽车铝合金零部件的增长，实现公司整体规模的快速扩张，进一步全面提升公司的综合实力和盈利能力。

  1、公司在确保完成零部件生产经营计划的同时，将持续优化内外饰件系统产品的工艺流程，提升生产效率；通过精益生产管理持续降低生产成本，开拓更多优质客户；引入价值流分析，员工共同参与，持续降低生产成本；完善供应商合作机制，实现合作共赢；健全公司人力资源管理体系，引进人才、打造专业团队，优化管理机制与岗位人员结构，最大限度释放员工能力；加强对子公司的管理，充分发挥总部集团职能，提高公司的整体运营效率。

  伴随近年来中国汽车产业的持续向上发展，汽车零部件需求也在保持递增趋势，但现今严峻复杂的国际形势、国内的宏观政策调整等都有可能会对汽车产业的发展造成影响，公司作为汽车内外饰零部件供应商，其需求直接受到整车市场发展的影响，如果宏观经济及行业波动造成汽车整车销售的下行发展，会对公司业绩造成不良影响。

  公司将持续强化企业自身的核心竞争力和市场优势，整合资源，丰富产品结构，拓展产业链，力争稳健、持续发展。

  中国汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，我国汽车产销总量已经连续15年稳居全球第一，新能源汽车近几年来也是高速发展，产销量再创历史新高。汽车整车销售的快速发展，一方面会有更多的汽车零部件厂商的进入和发展，另一方面也使得汽车市场的价格竞争愈发激烈，整车市场价格的压力一部分也会传导到其上游汽车零部件供应商。

  面对同行业竞争及产品价格下降风险，公司一方面需要加大技术研发、产品管控，持续提升产品品质及服务质量，另一方面需要持续加强市场开拓，积极跟进新能源汽车发展趋势，扩大产品供应份额。

  公司主要客户集中于一汽大众、北京奔驰、上汽大众、上汽集团、上汽通用、华晨宝马、沃尔沃、捷豹路虎等知名整车厂商，客户集中度较高，这主要是因为我国汽车整车厂相对集中。此外，公司产品定位为中高端品牌车系，而中高端整车企业集中度相对更高。如果上述主要客户需求下降或转向其他内外饰供应商采购产品，将对公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。

  面对客户相对集中的风险，公司一方面跟随国内自主品牌的蓬勃发展趋势，加大新客户的拓展力度，另一方面，公司加强技术创新、配套研发能力的提升，提高公司产品品质和服务保障能力，促进稳定的合作伙伴关系、保持共同的可持续的良性发展趋势。

  公司产品的主要原材料包括有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料。近年来，在全球经济存在多种不确定因素下，同时受到国内宏观经济、市场供需及政策层面的影响，如果未来原材料价格大幅上涨，将影响有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料的采购价格，公司可能面临原材料价格波动风险，从而影响公司盈利的稳定性。

  面对原材料价格波动的风险，公司将重点关注主要原材料的市场价格变化趋势，通过集团化采购的规模优势，持续优化供应链管理，增强对公司原材料价格的管控；通过加强与客户的良好沟通、多方面协作，实现合作共赢、持续稳健发展。

  公司服务的客户主要为国内大型整车厂，其经营和信誉状态良好，大多都为公司的长期合作伙伴，发生坏账的风险较小，但随着公司业务规模的扩大、新客户的拓展，面对新能源造车新势力的更迭，如果部分客户财务经营状况发生恶化，公司可能面临应收账款不能及时收回或无法收回而发生坏账损失的风险。

  面对可能的风险，公司依据不同客户制定不同信用政策，加强对客户的信用调查与监督，相关部门及时做好账款的核对及催收，避免或减少应收账款发生坏账的风险。

  公司发展汽车内外饰零部件主业的同时，面对新能源汽车高速发展带动锂电池加快速度进行发展的机遇，致力于通过进入锂电池（用于新能源动力汽车和储能等领域）新赛道，达到双主业协同发展的目标。公司自2021年以来加大了对锂电池项目的投资力度，但锂电池项目在实施过程中，可能面临国家或地方政策调整以及在实施过程中运营效果不达预期、技术更新迭代、新产品研发迭代等风险。

  面对可能存在的风险，公司会在实施过程中，积极关注相关政策，加快技术推进及投后管理，避免项目投资对公司经营业绩带来的风险。

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